Kunde

Die Maske Kundenstammdaten dient zur Pflege von Kundendaten und zur Einsicht in zugehörige Belege. Über Registerkarten stehen zusätzliche Bereiche (z. B. Belege, Erweitert, Dokumente, Artikel, Ansprechpartner, Jobs, Zusatzfelder, Verträge, Projekte, Adressen) bereit. In der Registerkarte Belege ermöglichen Filter die gezielte Anzeige von Belegen nach Art, Status, Zeitraum und projektbezogenen Kriterien.

Typische Nutzung

• Kontaktdaten und Stamminformationen eines Kunden erfassen oder aktualisieren (z. B. Telefon, E‑Mail, Suchname, Beschreibung).
• Rechnungsweg und SLA-Anzeige prüfen bzw. anpassen.
• In der Registerkarte Belege Dokumente des Kunden sichten und per Art / Status, Zeitraum oder Projektkriterien eingrenzen.
• Zwischen Belegliste und Positionsansicht umschalten, um Detailangaben zu prüfen.

Aktionen / Buttons

• Belege – zeigt die Belegliste an.
• Positionen – wechselt in die Positionsansicht.
• RESET – setzt gewählte Filter in der Belegsuche zurück.
• LI/ZT – Schnellauswahl für definierte Belegarten.
• RE – Schnellauswahl für Rechnungen.
• Belegtexte konfigurieren – öffnet die Konfiguration der auf Belegen verwendeten Texte.

Beschreibung der Filter / Felder

• Kundennummer – eindeutige Kennzeichnung des Kunden.
• Telefon, Telefax, Mobil, E‑Mail, Internet – Kommunikationsdaten.
• Geburtsdatum – Datumseingabe, optional mit Privat‑Markierung.
• Suchname – alternativer Suchbegriff für den Kunden.
• Beschreibung – Freitextfeld für interne Hinweise.
• Ext. Knr. – optionale externe Referenz des Kunden.
• Rechnung per – Auswahl des Rechnungswegs.
• SLA – Auswahlfeld zur Festlegung bzw. Anzeige des Service‑Levels (z. B. SLA nicht möglich, kein SLA, SLA I–IV, SLA X).
• Belege – Filterbereich:
  • Suche – Textsuche innerhalb der Belegliste.
  • Art / Status – zwei Auswahllisten zur Eingrenzung nach Belegart und Bearbeitungsstatus.
    • Belegart: z. B. Alle Belegarten, Li + Zeitticket, RE + GU, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein …
    • Status: z. B. Alle Status, Offen, Abgeschlossen, Altbestand (Import).
  • Zeitraum – Datumsbereich mit zusätzlicher Schnellwahl (z. B. heute, gestern, diese Woche, diesen Monat …).
  • Weitere Kriterien – zusätzliche Checkboxen:
    • keine Verträge
    • nur mit Warenabgang
    • nur mit Job
    • ohne Projekt
    • mit folgendem Projekt: – Projektauswahl (z. B. Alle Projekte, einzelne Projekte); optional auch abgeschlossene Projekte anzeigen.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

• Stammdatenbereich ausfüllen oder prüfen: Kommunikationsdaten eintragen, optional Suchname und Beschreibung hinterlegen sowie den Rechnungsweg und die SLA‑Einstellung festlegen.
• Zur Registerkarte Belege wechseln und bei Bedarf die Textsuche verwenden.
• Über Art / Status die gewünschten Belegarten und Stati auswählen; alternativ die Schnellauswahl LI/ZT oder RE nutzen.
• Zeitraum setzen; die Schnellwahl unterstützt gängige Zeitspannen.
• Weitere Kriterien aktivieren, z. B. nur mit Job, ohne Projekt oder mit folgendem Projekt. Projekte lassen sich über die Projektauswahl bestimmen.
• Zwischen Belege und Positionen umschalten, um entweder komplette Belege oder einzelne Positionen zu prüfen.
• Bei Bedarf Belegtexte konfigurieren, um die Textbausteine für die Ausgabe anzupassen.

Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Die Belegliste zeigt pro Eintrag u. a. Belegart, Belegnr., Pos‑Anz., Datum sowie Beträge (Netto und Brutto). In der letzten Spalte befindet sich ein Aktionssymbol für Detailaufrufe. Unterhalb der Liste werden Summen und Zähler angezeigt, darunter die Gesamtanzahl der Belege und Positionen sowie aggregierte Werte (z. B. Netto‑/Brutto‑Summen, Noch offener Betrag, Summe geleisteter Anzahlungen).

In der Ansicht Positionen stehen feldbezogene Angaben je Position zur Verfügung, z. B. Menge, Artikelnr., Charge, Artikelbezeichnung, Beschreibung, Rabatt und Pos‑Preis sowie die Spalten Netto‑ und Brutto‑.