Belegerfassung

Die Maske dient der Erfassung und Bearbeitung von Belegen mit Kopf- und Positionsinformationen sowie Adressdaten. Sie ermöglicht die Auswahl von Belegart, Datum, Kundenangaben und die Eingabe von Positionen einschließlich Mengeneinheiten, Preisen und Steuersätzen.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

Die Oberfläche ist in Bereiche für Belegkopf, Adressdaten und Positionen gegliedert, ergänzt durch Auswahlfelder für Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

• Kopfbereich – enthält Felder zur Eingabe von Belegdatum, Belegart, Kunde und Belegnummer zur Identifikation des Belegs.
• Adressbereich – bietet Felder zur Eingabe von Anrede, Adresszeile 1, Adresszeile 2, Straße / Hnr. sowie Land / PLZ / Ort für Liefer- und Rechnungsadressen.
• Positionsbereich – dient der Erfassung einzelner Positionen mit Menge, Einheit, Artikelnummer, Beschreibung, Preisen und Steuersatz.

Beschreibung der Filter / Felder

Die folgenden Eingabefelder und Auswahlfelder stehen für die Erfassung von Belegdaten, Positionen und Konditionen zur Verfügung.

• Suchen... – Eingabefeld zur schnellen Suche nach Belegen oder Positionen
• Referenznummer: dient zur Eingabe einer internen oder externen Referenznummer
• Beleggültigkeit: definiert den Zeitraum oder die Gültigkeit des Belegs
• Eigene Referenz: Feld zur Erfassung einer zusätzlichen internen Referenz
• Bemerkung: Freitextfeld für allgemeine Anmerkungen zum Beleg
• Belegerfassung: Kennzeichnung oder Auswahlfeld für den Erfassungsmodus des Belegs
• Punkt ADR: Eingabefeld für ADR-Kennzeichnungen
• netto Menge: Eingabefeld für die Menge ohne Steuern
• brutto Menge: Eingabefeld für die Menge inklusive Steuern
• km – Eingabefeld zur Angabe von Kilometerwerten
• kg – Eingabefeld zur Angabe von Gewichten in Kilogramm
• Pos.: Feld zur Nummerierung oder Auswahl der Position
• Beschreibung: Freitextfeld zur Beschreibung der Position
• Rabatt %: Eingabefeld zur Angabe eines prozentualen Rabatts
• Einzelpreis: Eingabefeld für den Preis je Einheit
• Gesamtpreis: Feld zur Anzeige oder Berechnung des Positionsgesamtpreises
• Anz./Kg: Feld zur Angabe der Anzahl oder des Gewichts
• Artikelnr.: Eingabefeld zur Erfassung der Artikelnummer
• Textposition – Option zur Markierung von Textpositionen innerhalb der Positionen
• Zubehör – Kennzeichnung für zubehörbezogene Positionen
• Titelzeile – Feld für eine Überschrift oder Titelzeile im Beleg
• Positionsfarben: Option zur Farbkodierung von Positionen
• MWST-Satz: Auswahlfeld zur Festlegung des Mehrwertsteuersatzes
• Artikelbezeichnung: Feld für die vollständige Bezeichnung des Artikels
• Einzel-EK Preis: Eingabefeld für den einzelnen Einkaufspreis
• Einheit – Auswahlfeld zur Bestimmung der Mengeneinheit
• Listenpreis: Feld zur Anzeige oder Eingabe des Listenpreises
• HEK: Eingabefeld für den Handelspreis oder Einkaufspreis-Kennzeichnung
• Gesamt HEK: Feld zur Anzeige des gesamten HEK für die Positionen
• Gesamt EVP: Feld zur Anzeige des gesamten Verkaufspreises
• Preisliste: Auswahlfeld zur Auswahl einer Preisliste für die Preisermittlung
• Lieferbedingung: Auswahlfeld für die Festlegung von Lieferbedingungen
• Zahlungsbedingung: Auswahlfeld für die Festlegung von Zahlungsbedingungen
• Belegsprache: Auswahlfeld zur Festlegung der Sprache des Belegs

Beschreibung der Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich listet erfasste Positionen und berechnete Werte in einer Tabellenansicht und zeigt aggregierte Preis- und Mengensummen an.

• Tabelle 2 – Tabellenansicht zur Anzeige der Positionen mit den Spaltenbezeichnungen V und H zur strukturierten Darstellung der Einträge

Aktionen / Buttons

Die Aktionsschaltflächen ermöglichen den Zugriff auf verwandte Funktionen und Stammdatenpflege.

• Belege – öffnet die Belegverwaltung oder Liste verfügbarer Belege
• Artikel – öffnet die Artikelverwaltung zur Pflege von Artikelstammdaten
• Einstellungen – Zugang zu allgemeinen Einstellungen der Erfassungsmaske
• Preislisten – Verwaltung und Auswahl von Preislisten
• Dashboards Pflege – Zugriff auf Dashboards und deren Pflegefunktionen
• Nationalitäten Pflege – Verwaltung von Nationalitätsdaten
• Lieferbedingungen – Pflege der verfügbaren Lieferbedingungen
• Mitarbeiterliste – Zugriff auf die Stammdaten der Mitarbeiter
• Zahlungsbedingungen – Pflege der verfügbaren Zahlungsbedingungen
• Fahrzeugflotte – Verwaltung von Fahrzeugstammdaten
• Textbausteine – Verwaltung und Einfügung von Textbausteinen
• Bankkonten – Verwaltung der Bankkonten

Typische Nutzung

Für die Erfassung eines Belegs werden Kopf- und Adressfelder ausgefüllt, Positionen hinzugefügt und relevante Auswahllisten gesetzt.

• Belegdatum und Belegart auswählen und gegebenenfalls eine Referenznummer eingeben
• Kunde auswählen und Adressdaten vervollständigen
• Positionen erfassen, Mengeneinheit wählen und Einzelpreise eingeben
• Preisliste, Lieferbedingung und Zahlungsbedingung auswählen
• Rabatte, Steuersätze und Gesamtpreise prüfen und Beleg abschließend speichern

Hinweise

Textbausteine und Stammdaten können über die entsprechenden Aktions-Buttons gepflegt und in Belege eingefügt werden.