Beleg Datenimport

Die Maske „Beleg Datenimport“ dient zur Auswahl und Übernahme von Belegdaten. Eine Suche sowie Filter nach Zeitraum, Belegart, Belegstatus und Kunde grenzen die Trefferliste ein. Unter „Übernahmeoptionen“ lässt sich steuern, welche Inhalte in den Import einfließen. Der Import wird mit „Belegdaten importieren“ gestartet.

Typische Nutzung

• Suche und Filter setzen, um die anzuzeigenden Belege einzugrenzen.
• Einen oder mehrere Einträge aus der Liste auswählen.
• Gewünschte „Übernahmeoptionen“ aktivieren und ggf. die Positionsübernahme festlegen.
• Import mit „Belegdaten importieren“ auslösen.

Aktionen / Buttons

• Lupe am Feld „Suche“: startet die Suche nach dem eingegebenen Begriff.
• alle/keine auswählen: markiert alle Einträge der Liste bzw. hebt die Auswahl auf.
• Belegdaten importieren: führt den Import mit den aktuell gesetzten Optionen aus.

Beschreibung der Filter / Felder

• Suche: Freitextsuche in der Belegliste.
• Eingrenzen nach Datum: Von-/Bis-Felder zur Datumsbegrenzung; zusätzlich kann über ein Zeitraum-Dropdown ein vordefinierter Zeitraum gewählt werden.
• Eingrenzen nach Belegnr.: Von-/Bis-Felder zur Einschränkung nach Belegnummern.
• Nur aus dem gleichen Job: grenzt die Anzeige auf Belege mit identischem Job ein.
• Filtern nach Belegart: Dropdown zur Auswahl der anzuzeigenden Belegarten.
• Filtern nach Belegstatus: Dropdown zur Auswahl des Status.
• Filtern nach Kunde: Dropdown zur Filterung nach einem Kunden.
• Übernahmeoptionen – Belegadresse: übernimmt die Belegadresse.
• Übernahmeoptionen – Positionen: legt fest, ob Positionen Ersetzt oder Angehängt werden; optional kann eine Kopfzeile erstellt werden.
• Übernahmeoptionen – Zusatzinformationen: Auswahl einzelner Angaben (z. B. Kundenreferenz, Preisliste, Zahlungsbedingung, Lieferbedingung, Sachbearbeiter, Mitarbeiter, Projekt, Job).
• Übernahmeoptionen – Texte: Übernahme von Kopftext und/oder Fußtext.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

• Oben: Suchfeld, Datums- und Nummernbegrenzung; rechts davon die Filter-Dropdowns.
• Mitte: Liste der gefundenen Belege mit wichtigen Eckdaten.
• Unten: „Übernahmeoptionen“ zur inhaltlichen Steuerung des Imports und der Button „Belegdaten importieren“.

Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Die zentrale Tabelle zeigt je Beleg die Spalten Beleg-Art, Belegnr., Anz. Pos., Datum, Kunde, Rabattwert sowie die Belegbeträge netto und brutto. Über „alle/keine auswählen“ ist eine Mehrfachauswahl möglich.