Belegerfassung

Die Maske „Belegerfassung“ dient zur Anlage und Bearbeitung von Belegen mit Kunden- und Adressdaten, Preis- und Steuerangaben sowie Positionszeilen. Sie kann u. a. zum Rechnung schreiben verwendet werden.

Typische Nutzung

• Kopfdaten festlegen: Belegdatum und Belegart auswählen, Kunde suchen/auswählen, optionale Referenzen und Hinweise erfassen.
• Adressbereich prüfen oder übernehmen und Land/PLZ/Ort einstellen.
• Einstellungen für Preise, Steuersituation, Preisliste sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen wählen.
• Positionen ergänzen: Artikelnummer oder Bezeichnung, Menge und Einheit, Preise und Rabatte sowie optionale Text- oder Titelzeilen.

Aktionen / Buttons

• Anfahrt: öffnet eine Funktion zur Routen- bzw. Adressanzeige.
• Textposition: fügt eine Positionszeile ohne Artikel zur freien Texteingabe ein.
• Titelzeile: ergänzt eine Überschrift innerhalb der Positionsliste.
• Vorlage: wendet eine gespeicherte Belegvorlage an.
• EDI Export / Lexware Export: stellt Exportfunktionen für externe Weiterverarbeitung bereit.
• <-- Eigene / <-- Andere / <-- Kunde: kann zur Übernahme von Adressdaten in den Adressbereich genutzt werden.
• [paket_anzahl]: Anzeige bzw. Eingabe einer Paketanzahl (abhängig von Einrichtung).

Beschreibung der Filter / Felder

• Belegdatum: Datum des Belegs.
• Belegart: Auswahl der Belegart.
• Kunde: Suche und Auswahl eines Kunden.
• Belegnr.: Belegnummer, sofern angezeigt/eingebbar.
• Referenznummer / Eigene Referenz: optionale Zuordnungs- oder interne Referenzfelder.
• Beleggültigkeit: Zeitraum bzw. Gültigkeit des Belegs.
• Bemerkung: Freitext für Hinweise.
• Adressbereich: Anrede, Adresszeile 1–2, Straße/Hausnummer sowie Land/PLZ/Ort.
• Einheit: Auswahl der Mengeneinheit für Positionen.
• Preisliste: legt die Preisbasis fest.
• Lieferbedingung: Auswahl der Lieferkondition.
• Zahlungsbedingung: Festlegung der Zahlungsart bzw. Fälligkeit.
• Belegsprache: Sprache für den Beleg.
• Preis-Eingabemodus: Nettopreise oder Bruttopreise bei der Belegerfassung auswählen.
• Steuerregime / MWST-Satz: steuerliche Behandlung bzw. Steuersatz festlegen.
• Positionsfelder: Pos., Artikelnr., Artikelbezeichnung, Beschreibung, Menge (netto/brutto), Anz./Kg, km/kg (falls relevant), Rabatt %, Einzelpreis, Gesamtpreis.
• Kalkulationsfelder: Einzel-EK Preis, Listenpreis, HEK, Gesamt HEK, Gesamt EVP.
• Zusatzoptionen: Zubehör, Positionsfarben, Textposition, Titelzeile.
• Rechnungs-/Transportreferenz: Auswahl einer Ausgangsreferenz für den Transportweg.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

• Linker Bereich: Kopfdaten mit Belegdatum, Belegart, Kunde und optionalen Referenzen.
• Rechter Bereich: Adressblock mit Anrede, Anschrift und Land/PLZ/Ort.
• Unterer/weiterer Bereich: Eingabe der Positionen sowie Einstellungen zu Preisen, Steuern und Bedingungen.

Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Die Positionsverwaltung erfolgt in einer Tabelle. Verfügbar ist u. a. eine Tabelle mit den Spalten „V“ und „H“. Die Spalten werden für die Arbeit mit einzelnen Positionen verwendet; die konkrete Bedeutung richtet sich nach der Einrichtung. Summen- und Gesamtwerte ergeben sich aus den erfassten Positionsfeldern.