Die Maske „Beleg wandeln“ dient zur Übernahme eines vorhandenen Belegs in einen anderen Belegtyp. Dabei lassen sich Liefer- und Zahlungsbedingung festlegen sowie optionale Texteinstellungen für den Zielbeleg steuern.
Typische Nutzung
- Erzeugen eines Zielbelegs auf Basis eines vorhandenen Belegs.
- Anpassen oder Übernehmen der Liefer- und Zahlungsbedingung für den Zielbeleg.
- Ersetzen von Kopf- und Fußtext durch hinterlegte Standardtexte, falls gewünscht.
Aktionen / Buttons
- Übernehmen: startet die Übernahme mit dem gewählten Belegtyp und den aktuell gesetzten Optionen.
Beschreibung der Filter / Felder
- Lieferbedingung: Dropdown zur Auswahl einer Lieferbedingung oder zur Übernahme der Einstellung aus dem Ausgangsbeleg.
- Zahlungsbedingung: Dropdown zur Auswahl einer Zahlungsbedingung oder zur Übernahme der Einstellung aus dem Ausgangsbeleg.
- Als welcher Belegtyp soll der Beleg übernommen werden?: Liste zur Auswahl des Ziel-Belegtyps.
- Positionskopfzeile erstellen: Option zum Erzeugen einer zusätzlichen Kopfzeile in den Positionen des Zielbelegs.
- Kopftext mit Standardtext ersetzen: setzt den Kopftext des Zielbelegs auf den hinterlegten Standardtext.
- Fußtext mit Standardtext ersetzen: setzt den Fußtext des Zielbelegs auf den hinterlegten Standardtext.
Schrittweise Erklärung der Oberfläche
- Lieferbedingung und Zahlungsbedingung prüfen und bei Bedarf anpassen oder aus dem Ausgangsbeleg übernehmen.
- In der Liste den gewünschten Ziel-Belegtyp markieren.
- Optional die Text- und Positionsoptionen aktivieren oder deaktivieren.
- Übernehmen wählen.
Ergebnisliste / Arbeitsbereich
Der zentrale Arbeitsbereich zeigt die auswählbaren Belegtypen als Liste. Darunter befinden sich die Optionen zur Textübernahme sowie die Schaltfläche zum Start der Übernahme.